發展快車道駕駛 國內供應缺口依然存在

2021-07-08 10:13:05

截至2020年,國內已有及在建G8以上產線近20條,全部達產后,所需LCD偏光片為3.7億平方米。

從1996年深圳盛波光電引進一條偏光片產線開始,國內偏光片產業起步。發展到現在,隨著三利譜、盛波光電、杉金光電等企業的發力,國內偏光片產業駛入發展快車道。一方面,這將有助于推動國內偏光片產業持續實現工藝、材料、產品、應用和產能上的全面突破;另一方面,全球偏光片產業的格局也將因之重塑。

國內供應缺口依然存在

偏光片作為光學行業的“芯片”,結構復雜、生產工藝流程多,是一個資本密集、技術門檻很高的行業。它不僅是制造液晶面板最重要的材料之一(占液晶面板成本的15%左右),還是我國液晶面板技術本土化最困難的領域之一。

經過多年發展,我國新型顯示產業年產值已超過4000億元,液晶顯示產業規模全球第一,面板產能已占據全球過半份額,產業鏈逐步向中國轉移,正在全面崛起。受益于我國下游面板行業的迅速發展,作為面板的核心材料之一的偏光片需求量也在穩步增長。

數據顯示,截至2020年,國內已有及在建G8以上產線近20條,全部達產后,所需LCD偏光片為3.7億平方米。而海外目前產能為6.08億平方米,國內目前已經投產的偏光片產能為2.86億平方米,尚無法滿足國內LCD需求。Omdia數據顯示,預計2024年中國大陸地區偏光片市場需求約4.4億平方米,年復合增長率達到11%。

當下,我國偏光片依舊長期依賴進口和外資企業的供應,特別是高端IT產品和手機,90%以上仍然依賴進口。放眼全球,偏光片產能TOP3的企業分別為日東、LG化學以及住友。中國國臺灣的奇美、明基、力特等偏光片企業也占據了一定份額,中國大陸企業則有三利譜、盛波光電以及新加入的杉金光電。

2020年,由于新冠肺炎疫情導致的供應下降,市場出現了普遍的供應短缺。業內人士預計,近兩年內供應吃緊狀況將持續存在。“隨著新增超寬幅產能的量產,預計兩三年之后,供應緊張局面或得以緩解。但中長期預計仍有30%左右的偏光片需要從中國大陸以外地區進口。”一家國內偏光片企業負責人透露。

努力提高新產線的產品利用率

國內三家偏光片企業主攻產品領域不同,三利譜以中小尺寸為主,主攻手機用偏光片;盛波光電主攻中小TV偏光片;新成立的杉金光電則以大尺寸TV偏光片為主。國內偏光片產品格局已經相對全面,產能也隨著產線建設和效率爬坡逐漸上量。

Omdia顯示屏光學膜和驅動IC首席分析師Irene Heo表示,從整體來看,目前國內共有18條量產產線在運行。三利譜和盛波光電預計將在2021年下半年增加兩條生產線。此外,還有6條已確定投資的生產線計劃建設,其中包括杉金光電的4條和昆山奇美的兩條。一旦這6條生產線開始生產,2024年中國總共將有26條偏光片生產線運行。

考慮到偏光片生產線的寬幅,適用于IT和電視等大尺寸顯示器的偏光片生產占比將非常高;到2024年,1330~1490毫米寬幅的生產線將達到16條、2000~2300毫米的超寬輻生產線將有6條、2500毫米的生產線將有4條。

以杉金光電為例,隨著廣州2.6米超大寬幅量產,及在65英寸以上TV市場的份額保持領先,大尺寸TV競爭力不斷強化。未來若強化在高端IT及手機產品的研發,則有望使國內偏光片本土化率從23%大幅度增長到63%,以確保供應的穩定。

業內人士表示,我國偏光片產業未來發展空間廣闊,但須重視以下三方面工作:一是繼續做好現有產能釋放工作,努力提高新產線的產品利用率,快速提高產能,拓展市場份額。二是堅持創新,加大研發投入,不斷優化工藝,降低生產成本,提升在線自動檢測水平,提高快速應用能力。三是積極開發新產品、新市場和新應用領域。

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